手机产业链之模组厂商转移的近况和痛点

发表时间:2019-6-4 浏览:1268

标签:手机 模组  所属专题:代工厂专题

自中美贸易局势升级以来,国内手机供应链厂商为了缓解本土增量市场和关税的双重压力,正加速产业“南迁”之路。记者深入调研,从模组、配件、整机和落地等方面综合解读手机产业链转移的近况和痛点。(以下是国产手机产业链转移之—模组厂商)

伴随中美贸易问题的升级,近期业内再次刮起一阵产业链厂商向东南亚国家迁移的风,除了此前就已经有所动作的企业之外,还流传着新一批即将在印度、越南等国新建产线的消息。

众所周知,在2018年手机市场行情大幅走低,且贸易战初露苗头之际,甚至更早以前,产业中就已经有一批企业踏上了这条转移之路。得益于海内外一线终端相继驻扎,兼具了客户需求、人口红利、劳动力优势以及土地资源的印度就成为了这批企业的首选。

在三星和小米为印度市场出货冠军的位置火拼的同时,供应链落地印度的脚步也悄然临近。

关税引发国内大批企业意动

正如业界所了解,印度市场由于具有中国以外最大的消费者体量,正因如此,印度手机市场曾被冠以“下一个中国市场”的光环。然而,碍于两国国情存在极大的差异,虽然经过了数年的发展,印度市场的成长仍较缓慢。

即便已经有了国内外一线终端品牌作为先头部队在本土落地,然而供应链的配套的速度却并不理想。

这一现状持续延续到去年10月,印度政府宣布将提高若干电子产品和通讯设备的进口关税。印度政府指出,这一举措是控制进口和提振卢比汇率的方式。虽然当时还不清楚每个具体项目加征多少关税,但印度政府列出的几个可能受影响的项目包括:智能手表等可穿戴设备、互联网协议语音设备、电话和以太网交换机等。

据记者了解,就在此消息对外宣布后不久,印度政府就罗列出了加征关税产品的清单,而智能手机上所用到的模组赫然在列。

碍于关税带来的影响,加之国内终端品牌在当地市占率不断提升,在2018年年底,国内模组行业掀动了一场较大规模向印度转移生产力的风潮。产业链中,以舜宇光学、欧菲光、同兴达、合力泰、三赢兴等企业为代表的模组厂都在去年展开了在印度投资的计划。

时间转眼到了2019年5月10日,美方正式公布对我国第一轮加征关税的产品清单;与此同时,我国也同样对其进行反制。随后,又出现以华为、海康威视为代表的一些中国企业遭到美方肆意打压的情况。由此看来,中美双方贸易关系正处于僵持不下的局面。

伴随上述一系列的变动,让国内产业链不得不保持高度的警醒。

虽然目前看来,智能手机上用到的模组零件尚未涉及到本轮征税清单中的产品,但众所周知的是,美方已表示新一轮的征税清单眼下正在酝酿当中。为避免在面临中印关税的同时,还将面临中美两国贸易摩擦升级带来的冲击,因此,国内模组厂将一部分生产力转移到海外的决心也更加坚定。

五家模组厂商印度建厂现状一览

不过,由于中印两国国情存在较大差异,在当地建厂的进度远不及国内,这也让这些模组厂在当地的投资项目呈现两极分化的情况。一些厂商建厂过程频频受到各种阻碍,也有一些厂商能够快速落地并实现量产。

那么在前文中提到的舜宇光学、欧菲光、同兴达、合力泰、三赢兴等5家模组厂中,实际完成落地的又有多少?

2018年9月,合力泰最先宣布将在印度建厂。据了解,合力泰未来在印度当地的厂房将生产相机模组、薄膜晶体管及指纹传感器等零部件,几乎涵盖合力泰所有的产品线,项目投资金额高达2亿美元。此项目原计划会在2019年5月份正式开始投产。

就在该公司宣布正式与印度安得拉邦签署了谅解备忘录后,有知情人士向记者透露:“合力泰在印度的投资建厂计划已经正式终止。”不过,消息传出不久合力泰官方便进行辟谣,称此消息不属实,公司印度项目进展顺利。

然而,记者追踪此事了解到,合力泰印度工厂不仅没能按照原计划在2019年5月份实现量产,工厂建设进度也十分缓慢。从下图来看,工厂内部的无尘车间尚未建成,再加上厂内基建完善、设备采购周期、产线搭建等一起列流程,合力泰印度项目即便在不出任何问题的情况下,实现量产也还需要一段时间。

(合力泰印度工厂现状)

这头合力泰印度项目还尚未落地,便又有多家厂商宣布了在印投资建厂的消息。

2019年1月3日,同兴达发布公告称为了拓展海外业务,加强公司与上下游间的联系,实现公司全球化战略布局,其下属子公司香港同兴达拟使用自有资金与 VsunMobile共同在印度设立公司 TXD(India)TechnologyCo.,Ltd.(暂命名)(以下简称“印度同兴达”),注册资本为 12,000 万人民币。

提及这家名为“VsunMobile”的公司,就不得不说说此前引发业内热议的“ODM厂商闻尚及联尚因经营不善破产”一事。

日前在行业中流传出一张企业邮件的截图,截图内容显示,闻尚和联尚由于资金链断裂,将从下周起启动破产申请程序。而资金链断裂主要原因是手机印度品牌自2018年以来到今年4月,一共亏损1.5亿元人民币造成。

有不少人看到这则新闻后的第一个问题就是:既然合资企业已经濒临破产,同兴达的印度计划还能否实现?

Vsun Mobile Private Limited的大股东光弘科技日前已经出面对外界的质疑做出回复。光弘科技表示,公司旗下这家印度子公司与媒体报道中所称闻尚公司、联尚公司不存在任何股权关系,并且经营正常。

把时间拨到2018年12月23日,光弘科技对外称,公司全资子公司光弘集团以增资方式向Vsun Mobile Private Limited进行投资,以51,000万印度卢比的估值为基础,光弘集团向该公司投资52,700万印度卢比等额现金,认购该公司新增发行股份,占该公司本次投资完成后的50.82%股份,成为其控股股东。

光弘科技作为一家颇具资本实力的上市公司,并未让闻尚的变故打乱其与同兴达合资的印度计划。据悉,以三方名义合资建立的印度产业园已于今年5月正式竣工。不过据记者最新消息显示,属于同兴达的模组产线目前基建还尚未完成。

(光弘与同兴达印度产业园)

紧随同兴达之后,欧菲光也于2019年3月26日发布公告称,拟在印度设立子公司,首期投资规模为3180万元。

虽有建厂计划,但2019年对于欧菲光来说,注定是不平静的一年,在年初便陷入了财务风波。在公司内部问题没有解决之前,或许欧菲光暂时没有将过多的精力放在印度的投资上。据记者了解,目前欧菲光在印度的项目仍处于投资初期,上半年整体来说并未有实质性的进展,不过到2019年下半年,印度工厂将会作为欧菲光的核心项目之一进行重点发展。

值得注意的是,同样在去年3月底,舜宇光学发布的2018年业绩公告中也提到了公司已经在印度投资设立了一家子公司,主营业务仍是以CCM(摄像头模组)为主的光电类产品。碍于当地资源限制,舜宇光学同样是选择只将CCM后段的组装和测试产线转移到印度。

笔者从该公司内部了解到,得益于企业拥有足够大的体量规模和资本实力,舜宇光学在印度的投资颇为顺利。截至目前,第一期产线即将竣工,预计在今年8月份开始量产,规划产能为8KK。

(三赢兴印度工厂现状)

与舜宇光学进度相差无几的,还有处在二线的CCM厂商三赢兴。据透露,三赢兴位于印度UP北方邦诺伊达市85区B-7号的工厂也将于2019年第三季度量产出货。


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